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复旦大学金融与投资企业家课程
新常态 新金融 新机遇
如何解读“新常态”下的企业战略发展方向，引导实体经济在“新金融时代”建立正确的金融观，善用金融，推动实体经济健康、快速地做强、做大，是本课程在经济金融新常态背景下的宗旨。
核心价值
l 解读中国经济新常态下的产业发展布局、企业路径选择、投资决策思路；
l 全面提升企业家金融投资与资本运作的战略理念，开拓视野；
l 了解新金融时代的金融创新模式与工具；
l 学习私募股权投融资和风险投资的运作管理与实战；
l 探讨“新常态”下的企业融资渠道和方法；
l 研讨企业上市策略、途径和优劣；
l 研究各类金融产品（股票、债券、期货等）的投资策略和方法；
l 深入分析并购与资本运作的方法与策略；
l 研讨企业成长极限突破与商业模式创新的理论与方法；
l 帮助建立公司治理结构与股权激励方案，提升企业内控与竞争力；
l 建立金融投资和资本运作的高端人脉网络。
模 块 | 课 程 | 核心内容 |
模块 一 金融环境 | “新常态”下的金融形势与热点 | 金融新动向 当前金融形势的分析与判断 证券市场解析 |
中国经济新周期： 机遇与挑战 | 中国经济难题与中国经济趋势 中国最根本的出路 中国经济新引擎 新土地制度改革 十二五规划：战略新兴产业 人民币国际化 上海国际金融中心的建设规划与中国资本市场 | |
中国经济大趋势： 世界的视角 | 为什么会有经济增长 | |
模块 二 投融资决策 | 财务分析与财务运作 | 企业财务结构 营运资本分析 |
财务战略 | 竞争战略与财务战略 资本结构与财务战略 营销战略与财务战略 融资战略与财务战略 夹层融资与双重股权制 案例分析 | |
公司金融：如何利用会计政策创造价值 | 财务会计的典型问题 管理会计的典型问题 | |
新金融时代的企业 融资：方法与渠道 | 多种企业融资方法与渠道，主要有： | |
模块 三 财富管理 | 金融市场与组合投资 | 金融市场的作用、分类与监管 货币市场与企业融资 股票市场与投资策略 金融衍生品市场与投资策略 组合投资与共同基金中国特色的金融市场与投资策略 |
大周期背景下的金融投资与风险管理 | 金融的本质 大周期视角下的美国股票市场 金融衍生品与风险管理案例分析 | |
离岸金融与跨境 投融资操作实务 | 国际离岸操作 资产离岸转移与境外融资离岸贸易与税务筹划 离岸信托与海外资金借贷 离岸金融账户与离岸银行业务 离岸操作与跨境融资 人民币离岸港、人民币跨境贸易与融资平台 上海自贸区自由贸易账户之跨境投融资 | |
互联网金融 | 互联网金融与金融互联网 互联网金融产品（P2P、众筹、第三方支付等） 互联网金融的风险管控 互联网金融创新模式设计与运营 | |
财富管理与家族资产传承 | 财富管理新思维 理财渠道与方法 家族资产管理 家族资产信托计划 家族资产信托与家族企业治理 | |
模块 四 | 风险投资： 创造高收益 | 金融危机背景下看风险投资价值 VC/PE金融经济价值 VC/PE的创新及国家创新体系 美国的经验及对中国的启示 |
私募股权投资的管理流程 | 私募股权基金的筹建、设立与管理 私募管权基金的投资模式 私募股权基金治理模式 私募股权基金的会计与税务体系 | |
私募股权投资的 三大核心能力 | 股权基金的融资渠道与方法 股权投资的项目开发、评估与组合管理 投资项目的退出管理：上市、转让与回购 | |
私募股权投资 如何提升企业价值 | 发现企业价值 通过资源整合提升企业经营价值 通过改善公司治理提升企业价值 通过资本运作提升企业价值 传导企业价值 | |
模块 五 | 多层次资本市场 | 多层次资本市场体系 中国资本市场的深化改革 |
资产证券化与 投资银行 | 资产证券化：主体、一般流程、易出现的风险 资产证券化的八大要素 投资银行的业务范围及特点 投资银行的功能以及与商业银行的区别 | |
上市流程与策略： 主板、创业板与 新三板 | 上市流程的关键阶段：预备期、改制期、辅导期、申请期、挂牌期各关键阶段的相应策略 上市改制中的财务问题 上市改制中的法律问题 | |
模块 六 资本运作 | 公司治理与股权激励 | 公司治理的核心问题 公司治理的三个基本原则 如何构建高效的董事会 激励机制与经理人报酬 |
企业成长极限突破与 产业链整合 | 中国企业成长的五大挑战 现代企业的成长极限 成长极限突破的要求 成长极限突破的方向 产业整合与公司管控模式 产业整合策略 | |
企业商业模式与未来趋势 | 互联网时代的商业模式创新 航母商业模动系统——如何实现超常规利润增长 商业模式案例分析 | |
兼并收购与资本运作 | 资本运作与企业跨越式发展 并购方式与操作要点 | |
模块 七 | 香港金融机构参访与交流 | 香港贸发局、香港金管局、香港交易所、香港投资推广署、花旗银行、渣打银行、瑞银集团、摩根士丹利、东骥基金等 |
